Crea en Holded el registro de empresa que necesites independientemente del resto de la integración
Para insertar una empresa desde HubSpot en Holded de manera independiente, tienes que ir al registro de la empresa en HubSpot y buscar estas dos propiedades:
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¿Sincronizar con Holded? Esta propiedad te permite iniciar el proceso de sincronización entre HubSpot y Holded. Solo tienes que establecerla en "Sí" para que comience la integración.
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¿Sincronizada con Holded? Esta propiedad te indica si la sincronización se ha realizado correctamente. Una vez completada, su valor cambiará automáticamente a "Sí".
¿Cómo funciona?
Al establecer la propiedad ¿Sincronizar con Holded? en "Sí", la integración comienza a enviar los datos de la empresa desde HubSpot a Holded. Si el proceso es exitoso:
- La propiedad ¿Sincronizar con Holded? volverá automáticamente a "No".
- La propiedad ¿Sincronizada con Holded? cambiará a "Sí", confirmando que la empresa ha sido sincronizada correctamente.
Aspectos importantes a tener en cuenta
Para que la integración funcione correctamente, es imprescindible que la empresa en HubSpot tenga completados los siguientes campos:
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CIF/NIF: Este campo es necesario para identificar la empresa en Holded.
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Nombre de la empresa: Asegúrate de que este dato esté presente y sea correcto.
Si alguno de estos campos no está rellenado, la sincronización no podrá llevarse a cabo. En ese caso, podrás consultar el problema en los eventos de cronología de HubSpot.
(Recuerda que el CIF/NIF es un dato sensible).
¿Qué se consigue?
Con este proceso conseguirás integrar de forma autónoma las empresas, sin tener ninguna dependencia de la integración con los negocios. De esta manera, tendrás tu base de datos de empresas actualizada, tanto en HubSpot como en Holded, y agilizarás tus tareas gracias a la sincronización automática de los datos.