Función del módulo de datos sensibles en la integración de Holded con HubSpot.
VÍDEO
PASO A PASO
En sus políticas de uso, HubSpot únicamente permite el almacenamiento de datos sensibles en el CRM tales como IBAN, DNI, etc. en las cuentas con licencia Enterprise. Si dispones de las licencias Starter o Professional y necesitas almacenar este tipo de información en tus contactos y/o empresas, el módulo “Sensitive Data” es justo lo que necesitas. Cumple con los requisitos y, además, permite realizar la conexión con la integración HubSpot + Holded.
El equipo de desarrollo de Tiralíneas ha logrado que converjan estos dos módulos ya que es muy posible que, a la hora de migrar un contacto o empresa de Holded a HubSpot, tu empresa necesite que la información sensible, como el DNI o el IBAN, también migren hacia el CRM. O al revés. Tu equipo de ventas puede necesitar alojar datos sensibles asociados a los negocios de HubSpot que posteriormente serán creados como documentos en Holded.
Por tanto, si necesitas contar con la aplicación "Sensitive Data", descárgatela y sigue los pasos que te indicamos en la guía de instalación en nuestra base del conocimiento. Te dejamos aquí un resumen:
- Descarga la aplicación desde el marketplace de HubSpot.
- Vete a "Aplicaciones conectadas"> "Sensitive Data">"Configure"
- Elige el objeto dónde quieres crear la propiedad (Contactos, Empresas o Negocios)
- Crea una nueva propiedad sensible dando al "+"
- Introduce el nombre en "Label" y elige enmascarar el dato al principio o al final en "Mask type"
Cuando hayas creado las propiedades sensibles que necesites, navega hacia la ficha del objeto en cuestión, y allí en la columna lateral derecha, en la tarjeta "Sensitive Data" introduce el valor correspondiente a la propiedad que has creado.