Función del módulo de datos sensibles en la integración de Holded con HubSpot.
La integración HubSpot - Holded permite realizar la conexión con el módulo de datos sensibles "Sensitive Data": La solución para datos sensibles. En sus políticas de uso, HubSpot únicamente permite el almacenamiento de datos sensibles en el CRM tales como IBAN, DNI, etc en las cuentas con licencia Enterprise.
Si dispones de las licencias Starter o Professional y necesitas almacenar este tipo de información en tus contactos y/o empresas, el módulo de “Sensitive Data” cumple con los requisitos.
A la hora de crear la integración HubSpot - Holded: El equipo de desarrollo de Tiralíneas ha logrado que converjan todos los módulos, atendiendo al siguiente escenario:
- Necesidad de alojar información sensible a la hora de migrar un contacto/empresa de Holded a HubSpot.
- Necesidad de almacenar esta misma información durante el proceso de ventas en HubSpot, anterior a la creación del documento en Holded.
Una vez descargada la aplicación desde el Marketplace de HubSpot, tendremos que navegar hasta el apartado de "aplicaciones conectadas":
A continuación, tendremos que pulsar sobre el nombre del módulo y, en el apartado "configurar" le indicaremos al módulo cuáles son los campos que queremos crear y almacenar en el CRM. Por ejemplo: DNI para los contactos.
De esta forma, navegando hacia la ficha del objeto en cuestión, se nos desplegará en la columna lateral derecha la tarjeta "Sensitive Data". En ella, podremos introducir el valor correspondiente a la propiedad que previamente hemos creado.
