Función del módulo de datos sensibles en la integración de Holded con HubSpot.
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PASO A PASO
Es posible que, a la hora de migrar un contacto o empresa de Holded a HubSpot, tu empresa necesite que la información sensible también migre hacia el CRM. O al revés, tu equipo de ventas puede necesitar alojar datos sensibles asociados a los negocios de HubSpot que, posteriormente, serán creados como documentos en Holded. Por ello, el módulo "Sensitive Data" es el complemento perfecto para la integración HubSpot + Holded.
Te dejamos aquí un resumen de cómo descargarlo e instalarlo:
- Descarga la aplicación desde el marketplace de HubSpot.
- Vete a "Aplicaciones conectadas"> "Sensitive Data">"Configure"
- Elige el objeto dónde quieres crear la propiedad (Contactos, Empresas o Negocios)
- Crea una nueva propiedad sensible dando al "+"
- Introduce el nombre en "Label" y elige enmascarar el dato al principio o al final en "Mask type"
Cuando hayas creado las propiedades sensibles que necesites, navega hacia la ficha del objeto en cuestión y, en la columna lateral derecha, en la tarjeta "Sensitive Data", introduce el valor correspondiente a la propiedad que has creado.
Puedes consultar la guía completa de instalación en nuestra base del conocimiento.