Instala y empieza a usar nuestro módulo en tres simples pasos
Conecta tu cuenta de HubSpot y Deal Commander para sincronizar tus datos (contactos, empresas, productos y negocios) para analizar el rendimiento de tu equipo de ventas a través de nuestros informes avanzados.
Para sacar el máximo partido de la integración, necesitas una cuenta de HubSpot (la suscripción PRO es el requisito mínimo recomendado).
*Si no tienes una cuenta de HubSpot y quieres que te asesoremos al crearla, pulsa aquí.
*Si quieres crear una cuenta de HubSpot gratuita, pulsa aquí.
1. Adquiere el módulo de Deal Commander
Puedes descargar el módulo a través de las siguientes plataformas:
- desde el MarketPlace de HubSpot (puedes acceder desde tu cuenta de HubSpot o desde la parte pública del MarketPlace)
- desde la página apps.tiralineas.digital
- desde Tiralíneas
2. Instala el módulo en HubSpot
Una vez completado el proceso de compra, recibirás un email con un enlace de activación para conectar el módulo a tu cuenta de HubSpot. Recuerda que dispones de una prueba gratuita durante 7 días. Pulsa en el enlace de activación y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar la instalación.
3. Conecta el módulo a HubSpot
Como primer paso, tendrás que seleccionar la cuenta de HubSpot en la que se instalará el módulo. Verás una lista de cuentas de HubSpot (si dispones de acceso a más de una cuenta), por lo que tendrás que seleccionar la cuenta correcta para proceder con la instalación.
3.1. Otorga permisos a Deal Commander
Una vez seleccionada la cuenta de HubSpot, aparecerá una nueva ventana desde la que confirmar el acceso a tus datos de tu portal. Deal Commander necesita esos accesos para analizar la información y empezar a alimentar los informes. Revisa los permisos y pulsa en Conectar para completar la instalación.
Nota: Es posible que tengas que validar el reCaptcha por motivos de seguridad.
Al completarse este proceso, Deal Commander estará ya conectado con HubSpot y empezará a analizar los datos de la cuenta para iniciar la creación de los informes.
Recuerda que siempre podrás acceder al servicio de asistencia de Tiralíneas o este documento desde el apartado Aplicaciones Conectadas dentro de vuestra cuenta de HubSpot.
3.2 Configuración en HubSpot
Ahora puedes navegar a través de tu cuenta de HubSpot para acceder a los nuevos módulos y CRM Cards (en Contactos y Empresas) desde los que analizar los datos sobre el rendimiento de tus equipos de ventas.
3.3 Sincronización de datos
¡La instalación se ha completado! Nuestro módulo empezará a analizar los datos de vuestra cuenta de HubSpot para generar los nuevos informes. El proceso de análisis puede tomar entre 15 minutos y 6 horas, en función de la cantidad de datos que haya que procesar. Mientras los datos se procesan no será posible acceder a la URL del informe y se mostrará el mensaje WORKING ON IT.
Nota: Sincronizaremos y analizaremos los datos generados en vuestro portal en los últimos 36 meses.
En cuanto todos los datos se hayan sincronizado, enviaremos un email de confirmación para que puedas empezar a visualizar los datos en los nuevos informes.
* En las próximas semanas podrás sincronizar la información desde una fecha concreta sin necesidad de sincronizar toda la información