Configuración de la integración Holded + HubSpot

Pasos a seguir para la correcta configuración de los datos que llegan desde Holded a HubSpot

VÍDEO

PASO A PASO

1-Establecer API Key de Holded

El primer paso es instalar la integración en tu entorno de HubSpot. Una vez que la tengas habilitada, vete a la parte superior derecha y pulsa el icono de la tienda. Clica en "Aplicaciones conectadas" y, a continuación, selecciona la app de Holded. 

Estando en la aplicación, vete al apartado "Configuración de la Integración Holded + HubSpot" y clica en el botón de "Configurar". 



Se abrirá una pantalla con tres pestañas. Sitúate en la primera pestaña, la de Holded API key. Ahí tendrás que introducir la clave API de Holded.

Para ello, debes ir a Holded y copiar la API Key. En Holded, haz clic en el nombre de la cuenta y selecciona “Configuración”. 

En el menú lateral que se abrirá, accede a “Más” > “Desarrolladores”.

Ahí crea una nueva API Key dándole al botón "+ Nueva Api Key". Si ya dispones de una, también puedes utilizarla.

Una vez creada la API Key, cópiala y pégala en el apartado correspondiente que habías abierto anteriormente en HubSpot. Finaliza dándole a "Guardar cambios". 

2- Configuración de la sincronización Holded + HubSpot

Permanece en el apartado "Integración Holded + HubSpot" en HubSpot y vuelve a dar al botón "Configurar". En este caso, clica en la segunda pestaña Holded -> HubSpot. 

Aquí puedes configurar todo lo relativo a la información que llegará de Holded a HubSpot. Es decir, podrás elegir la fecha desde la que se sincronizarán tus datos de Holded hacia HubSpot y cómo lo harán.

Ten en cuenta el aviso que verás en rojo en la parte superior para minimizar el riesgo de generar duplicados en HubSpot al hacer la migración de datos.

Para configurar el paso de datos de Holded a HubSpot, es necesario que ahí definas las siguientes opciones:

• Fecha sincronización
  Aquí, configura la fecha desde la que se sincronizarán los datos en la próxima ejecución. Verás que, por defecto, se establece la fecha en la que se ejecutó por última vez la integración.
• Objetos sincronización
  En este apartado puedes activar y desactivar la sincronización de los "Contactos" y los "Productos" de Holded.
• Mapeo de tipos de documento
  En esta última sección, elige cómo se van a integrar los documentos de Holded en HubSpot. Dale al botón "+Añadir configuración" y selecciona el tipo de documento de Holded, el pipeline y la etapa en la que quieres que se guarde al pasar a HubSpot. Puedes ir añadiendo tantas configuraciones como tipos de documentos necesites, pero recuerda que hay una única configuración por tipo de documento.
  
  Si hay algún tipo de documento que no deseas sincronizar, simplemente no lo configures.
  
  Te dejamos aquí un pantallazo como ejemplo. Verás que hemos elegido que los Presupuestos de Holded sean creados como Negocios de HubSpot, en el pipeline "Demo Sales Pipeline"  en la etapa "Appointment Scheduled". También hemos determinado que los Albaranes sean creados como Negocios en HubSpot en la etapa "Closed Won", en el pipeline "Sales Pipeline".

Con esto, ya tendrás configurada la parte de la integración relativa a los datos que llegan de Holded a HubSpot.