Pasos a seguir para la configuración de la integración Holded + HubSpot
En primer lugar debes ir a HubSpot y, en la parte superior derecha, pulsar el icono de la tienda. Después, haz clic en "aplicaciones conectadas". Una vez aquí, selecciona la App de Holded.
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1-Establecer API Key de Holded
Desde el apartado "Integración Holded + HubSpot" y haz clic en el botón "Configurar", y se abrirá la siguiente pantalla.
En Holded haz clic en el nombre de la cuenta y selecciona “Configuración”. Se abrirá un menú lateral.
Accede a “Más” > “Desarrolladores”, donde se mostrará un pequeño formulario.
Crea una nueva API Key con el botón "+ Nueva Api Key". Si ya dispones de una, también puedes utilizarla.
Copia la API Key e introdúcela en el apartado correspondiente de la página de configuración de la integración que has abierto anteriormente y guarda los cambios.
1- Configuración de Sincronización Holded - HubSpot
Hay que volver al apartado "Integración Holded + HubSpot" en HubSpot y hacer clic en el botón "Configurar", para que se abra la siguiente pantalla.
Desde este apartado podrás seleccionar las opciones correspondientes a esta dirección de integración, es decir; podrás configurar la fecha desde la que se sincronizarán tus datos de Holded hacia HubSpot y cómo lo harán.
Para ello, es necesario parametrizar las siguientes opciones:
- Fecha sincronización
Configura la fecha desde la que se sincronizaran los datos en la próxima ejecución. Verás que por defecto se establece a la fecha en la que se ejecutó por ultima vez la integración.
- Objetos sincronización
En este apartado se puede activar y desactivar la sincronización de los Contactos y los Productos de Holded.
- Mapeo de tipos de documento
Aquí se selecciona cómo se tienen que integrar los documentos de Holded hacia HubSpot, ya que puede haber una única configuración por tipo de documento.
En el siguiente pantallazo, puedes ver cómo se configuran los Presupuestos de Holded para ser creados como Negocios de HubSpot, en la etapa "Appointment Scheduled" del pipeline "Demo Sales Pipeline". También se pueden configurar los Albaranes para ser creados como Negocios en HubSpot en la etapa "Closed Won", en el pipeline "Sales Pipeline".
