HubSpot + Holded - Configuración de la integración

Cómo configurar la integración de HubSpot con Holded para la creación automática de documentos en el ERP.

En este artículo se explica cómo activar el funcionamiento de la integración HubSpot - Holded gracias a una sencilla automatización. Este paso logrará automatizar la creación de presupuestos, albaranes, proformas y facturas en Holded tras completar el ciclo de ventas en HubSpot.

Para ello, tendremos que navegar a la rueda de configuración y en la barra lateral izquierda pulsar sobre "Gestión de datos" > "Objetos" > "Negocios". 

Una vez en este apartado tendremos que seleccionar, si tenemos más de un pipeline de ventas sobre el que trabajamos en el CRM, al cual se le aplicará el funcionamiento de la integración. 

Haremos clic en el apartado de “Automatizar” y a continuación pasaremos el cursor sobre la etapa del pipeline en la que queremos que se active dicha conexión. Pulsaremos sobre "Crear workflow "> "CRM" > "Editar registro" y buscaremos la propiedad de negocio “Sincronizar” y le aplicaremos el valor “True”. 

Una vez creado el workflow, cuando el equipo de ventas lleve el correspondiente negocio a la etapa concreta del pipeline de ventas que se haya configurado, se creará en Holded el "Tipo de documento" que previamente hemos seleccionado en HubSpot, junto a su contacto y/o empresa (si no existían en Holded previamente).

Además de ello, también se deben trabajar correctamente las propiedades de negocio "Asociar a" y "Tipo de documento (Holded)". HubSpot utilizará esta información para saber contra qué objeto (particular o empresa) asociar el tipo de documento correspondiente a crear en Holded.