Creación automática de documentos en Holded desde HubSpot

Cómo configurar la integración de HubSpot con Holded para la creación automática de documentos en el ERP.

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PASO A PASO

Vamos a explicarte cómo automatizar la creación de presupuestos, albaranes, proformas y facturas en Holded tras completar el ciclo de ventas en HubSpot.

Lo primero que tienes que hacer es navegar a la rueda de Configuración y en la barra lateral izquierda ir a la sección de "Gestión de datos" y pulsar sobre "Objetos" > "Negocios". 

Cuando estés en "Negocios", clica en la pestaña "Pipelines" de la parte superior. Una vez en este apartado, tendrás que seleccionar el pipeline, si tienes más de un pipeline de ventas sobre el que trabajas en el CRM. Será a ese al que se le aplique el funcionamiento de la integración. 

Una vez elegido el pipeline, haz clic en el apartado de “Automatizar”. Sitúate en la etapa del pipeline en la que queremos que se active dicha conexión. Pulsa sobre "Crear workflow" y en el menú que te aparecerá a la izquierda, vete a "CRM" > "Editar registro". A continuación, busca la propiedad de negocio “Sincronizar” y aplícale el valor “True”. Esta es la clave para que la integración de HubSpot hacia Holded funcione correctamente. 

Una vez creado el workflow, cuando el equipo de ventas lleve el correspondiente negocio a la etapa concreta del pipeline de ventas que se haya configurado, se creará en Holded el "Tipo de documento" que previamente hemos seleccionado en HubSpot, junto a su contacto y/o empresa (si no existían en Holded previamente).

Para que ello sea así, recuerda que se deben trabajar correctamente las propiedades de negocio "Asociar a" y "Tipo de documento (Holded)". HubSpot utilizará esa información para saber contra qué objeto (particular o empresa) asociar el tipo de documento correspondiente a crear en Holded.