Cómo configurar los distintos tipos de impuestos desde HubSpot y trasladarlos a Holded
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PASO A PASO
La integración Holded + HubSpot permite configurar fácilmente el tipo de impuesto y/o descuento que deseas aplicar en cada documento de HubSpot y mantener esta información sincronizada automáticamente en Holded para una gestión bidireccional sin complicaciones.
Dentro del apartado "Cotizaciones" de un negocio en HubSpot, crea el documento que posteriormente se enlazará con Holded. Una vez le has dado forma a la cotización mediante los elementos de pedido de HubSpot (productos o servicios de Holded), elige el "Tipo de impuesto".
Este es un campo multipropiedad perteneciente a la integración que sirve para indicar los tipos de impuestos (IVA, retenciones...) que, posteriormente se recalcularán directamente en Holded. Así, es una forma de marcar en HubSpot cómo debe pasarse este tipo de información desde el CRM al documento concreto (presupuesto, albarán, factura o proforma) del ERP.
Una vez finalizada la cotización como parte del proceso de ventas, debes llevar el negocio a "Cierre ganado" o, en su defecto, a la etapa concreta donde hayas configurado que la integración se active.
Recuerda que deberás tener cumplimentadas las propiedades "Asociar documento a" y "Tipo de documento (Holded)".
Una vez generado el respectivo documento en Holded, puedes hacer clic sobre la propiedad "Enlace al documento (Holded)". El enlace de esta propiedad te llevará al ERP donde podrás comprobar cómo se ha creado correctamente el documento con los productos y con el desglose de los tipos de IVA seleccionados anteriormente.
