Cómo configurar los distintos tipos de impuestos desde HubSpot y trasladarlos a Holded
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PASO A PASO
La integración Holded + HubSpot permite configurar fácilmente el tipo de impuesto y/o descuento que deseas aplicar en cada documento de HubSpot y mantener esta información sincronizada automáticamente en Holded para una gestión bidireccional sin complicaciones.
Vamos a ver cómo. En primer lugar, crea el documento que posteriormente se enlazará con Holded. Esto lo haces dentro del apartado "Cotizaciones" de un negocio en HubSpot. Una vez le has dado forma a la cotización mediante los elementos de pedido de HubSpot (productos o servicios de Holded), elige el "Tipo de impuesto".
Este es un campo multipropiedad perteneciente a la integración que sirve para indicar en HubSpot los tipos de impuestos (IVA, retenciones...) que, posteriormente, se recalcularán directamente en Holded en el documento concreto (presupuesto, albarán, factura o proforma).
Una vez finalizada la cotización como parte del proceso de ventas, debes llevar el negocio a "Cierre ganado" o, en su defecto, a la etapa concreta donde hayas configurado que la integración se active. Recuerda que deberás tener cumplimentadas las propiedades "Asociar documento a" y "Tipo de documento (Holded)".
Cuando se ha generado el respectivo documento en Holded, en HubSpot se rellenará automáticamente la propiedad "Enlace al documento (Holded)". Haciendo clic en el link de esa propiedad, podrás comprobar cómo se ha creado correctamente el documento con los productos y con el desglose de los tipos de IVA seleccionados anteriormente.
