Conoce qué propiedades se crean en HubSpot al adquirir la integración.
La integración despliega una serie de propiedades en HubSpot en cuatro tipos de objetos: Contactos, Empresas, Negocios y Productos. Esas propiedades permanecen dentro del grupo "Holded".
Existen algunas de esas propiedades que son claves para el correcto funcionamiento de la aplicación cuando se active la integración desde HubSpot hacia Holded. Ese es el caso de las propiedades de Negocio "Asociar documento a" y “Tipo de documento (Holded)”. Con la información de esas propiedades, le indicamos a HubSpot contra qué objeto (particular o empresa) asociar el tipo de documento y qué tipo de documento se creará en Holded. En el caso de no introducir ningún valor en esas propiedades, el sistema atribuirá por defecto los valores de Empresa y Presupuesto. Por ello, es muy recomendable cumplimentar esas propiedades para que la integración se ejecute tal como tú necesitas.
Para consultar en el CRM esas propiedades, vete al engranaje de Configuración y en el apartado de la izquierda navega hasta Gestión de datos > Propiedades. Allí, puedes consultar las propiedades de cada objeto. Para ello, primero selecciona el objeto que te interesa, a continuación vete a Todos los grupos y fltra por el grupo Holded. Así, puedes ir consultando, objeto por objeto, cuáles son esas propiedades. Son estas:
Contacto
- Dirección de facturación
- Enlace al contacto
- Fecha de actualización
- Fecha de creación
- ID Holded
- Nombre Comercial
- Países
- Tipo de contacto Holded
Empresa
- Email de facturación (Holded)
- Enlace al contacto (Holded)
- Fecha de actualización (Holded)
- Fecha de creación (Holded)
- ID Holded
- Ids de personas de contacto
- Nombre Fiscal (Holded)
- Número de móvil
- Países
- Tipo de contacto Holded
Negocio
- Asociar documento a:
- Enlace al documento
- Fecha de documento Holded
- Fecha de vencimiento
- ID contacto Holded
- ID Documento Holded
- Sincronizado
- Sincronizar
- Tipo de documento (Holded)
Producto
- ID contacto Holded
- Tipo de impuesto
- Tipo de producto Holded
Cuando vas a la ficha de cada contacto, encontrarás las propiedades de Holded desplegadas automáticamente en la barra lateral izquierda.