Las propiedades condicionales de HubSpot nos permiten construir en el CRM las condiciones que tiene que cumplir un negocio, para que la integración con Holded se active. Te enseñamos cómo configurar las propiedades de la etapa condicional.
VÍDEO
PASO A PASO
Cuando tenemos instalada y configurada la integración, al crear un negocio, el sistema despliega las propiedades relacionadas con Holded. De esas propiedades, hay dos que son fundamentales para el correcto funcionamiento de la integración: "Asociar documento a" y "Tipo de documento (Holded)". Su cumplimentación es necesaria para saber contra qué objeto (particular o empresa) se va a realizar la sincronización y qué tipo de documento se va a crear en Holded. Si no introduces ningún valor en esas propiedades, el sistema atribuirá por defecto los valores de Empresa y Presupuesto. Por ello, es importante cumplimentarlas para que la integración se realice como tú necesitas.
Para asegurarte de que las hayas rellenado, puedes configurar las propiedades de la etapa condicional y así, en el caso de que no lo hayas hecho, el sistema te recordará mediante un pop up la necesidad de introducir un valor para que la integración con Holded se active.
Para configurar estas propiedades de la etapa condicional, vete a Configuración>Gestión de datos>Objetos>Negocios. También puedes ir desde el pipeline de ventas, clicando a la derecha en "Opciones del panel" y eligiendo "Editar etapas". Ahí clica en la tercera pestaña, la de Pipelines, y selecciona el pipeline donde quieres hacer la configuración.
A continuación, desplázate con el puntero hasta la etapa en la que quieres aplicar esta propiedad condicional y clica en el botón "Editar propiedades" que te aparecerá. Una vez ahí, en la parte izquierda le damos a "+ Agregar propiedad dependiente". Buscamos el nombre de la propiedad o propiedades en el desplegable y, para darle mayor fuerza, marcamos que sean obligatorias. Cuando lo tengamos, le damos a "Aplicar lógica" arriba a la derecha y posteriormente a "Guardar".
De esta manera, verás que en la etapa que has elegido, en la columna de "Propiedades de la etapa condicional", aparece el indicativo de Varias propiedades o, en su caso, si solo fuese una, el nombre de la propiedad.
De esta manera, cuando estés trabajando sobre el pipeline de ventas y vayas a mover un negocio a la etapa que hemos configurado como activador de la integración con Holded, te aparecerá el pop up que te avisa que a ese negocio le falta un valor en la propiedad o en las propiedades que hemos marcado anteriormente. Por lo tanto, debes rellenar esas propiedades para que continúe el proceso con Holded.
Recuerda que esta misma operación podrías hacerla con cualquier otro tipo de propiedad de HubSpot, no tienen por qué ser las relacionadas con la integración con Holded.
Para asegurarte de que las hayas rellenado, puedes configurar las propiedades de la etapa condicional y así, en el caso de que no lo hayas hecho, el sistema te recordará mediante un pop up la necesidad de introducir un valor para que la integración con Holded se active.
Para configurar estas propiedades de la etapa condicional, vete a Configuración>Gestión de datos>Objetos>Negocios. También puedes ir desde el pipeline de ventas, clicando a la derecha en "Opciones del panel" y eligiendo "Editar etapas". Ahí clica en la tercera pestaña, la de Pipelines, y selecciona el pipeline donde quieres hacer la configuración.
A continuación, desplázate con el puntero hasta la etapa en la que quieres aplicar esta propiedad condicional y clica en el botón "Editar propiedades" que te aparecerá. Una vez ahí, en la parte izquierda le damos a "+ Agregar propiedad dependiente". Buscamos el nombre de la propiedad o propiedades en el desplegable y, para darle mayor fuerza, marcamos que sean obligatorias. Cuando lo tengamos, le damos a "Aplicar lógica" arriba a la derecha y posteriormente a "Guardar".
De esta manera, verás que en la etapa que has elegido, en la columna de "Propiedades de la etapa condicional", aparece el indicativo de Varias propiedades o, en su caso, si solo fuese una, el nombre de la propiedad.
De esta manera, cuando estés trabajando sobre el pipeline de ventas y vayas a mover un negocio a la etapa que hemos configurado como activador de la integración con Holded, te aparecerá el pop up que te avisa que a ese negocio le falta un valor en la propiedad o en las propiedades que hemos marcado anteriormente. Por lo tanto, debes rellenar esas propiedades para que continúe el proceso con Holded.
Recuerda que esta misma operación podrías hacerla con cualquier otro tipo de propiedad de HubSpot, no tienen por qué ser las relacionadas con la integración con Holded.