Pasos a seguir para la correcta configuración de los datos que llegan desde Holded a HubSpot
VÍDEO
PASO A PASO
1-Establecer API Key de Holded
Tras haber instalado la integración en HubSpot y haber activado la suscripción, debes proceder a establecer la API Key de Holded. Esto se realiza desde el panel de configuración de la aplicación. (Si no estás ahí, puedes acceder desde el icono de la tienda > Aplicaciones conectadas > App de Holded).
Estando en el panel de configuración, vete al apartado "Configuración de la Integración Holded + HubSpot" y clica en el botón de "Configurar". 
Se abrirá una pantalla con tres pestañas. Sitúate en la primera pestaña, la de Holded API key. Ahí tendrás que introducir la clave API de Holded.
Para ello, debes ir a Holded y copiar la API Key. En Holded, haz clic en el nombre de la cuenta y selecciona “Configuración”.
En el menú lateral que se abrirá, accede a “Más” > “Desarrolladores”.
Ahí crea una nueva API Key dándole al botón "+ Nueva Api Key". Rellena el apartado de "Descripción" y dale a "Guardar". En el caso de que ya dispongas de una, también puedes utilizarla.
Una vez que tengas la API Key, cópiala y pégala en el apartado correspondiente que habías abierto anteriormente en HubSpot. Finaliza dándole a "Guardar cambios".
2- Configuración de la sincronización Holded + HubSpot
Ahora vete a la segunda pestaña, Holded -> HubSpot.
Aquí puedes configurar todo lo relativo a la información que llegará de Holded a HubSpot. Es decir, podrás elegir la fecha desde la que se sincronizarán tus datos de Holded hacia HubSpot y cómo lo harán.
Ten en cuenta el aviso que verás en rojo en la parte superior para minimizar el riesgo de generar duplicados en HubSpot al hacer la migración de datos.
Para configurar el paso de datos de Holded a HubSpot, es necesario que ahí definas las siguientes opciones:
- Fecha sincronización
Aquí, configura la fecha desde la que se sincronizarán los datos en la próxima ejecución. Verás que, por defecto, se establece la fecha en la que se ejecutó por última vez la integración. - Objetos sincronización
En este apartado puedes activar y desactivar la sincronización de los "Contactos de tipo Empresa", "Contactos de tipo Persona" y los "Productos" de Holded. - Mapeo de tipos de documento
En esta última sección, elige cómo se van a integrar los documentos de Holded en HubSpot. Dale al botón "+Añadir configuración" y selecciona el tipo de documento de Holded, el pipeline y la etapa en la que quieres que se guarde al pasar a HubSpot. Puedes ir añadiendo tantas configuraciones como tipos de documentos necesites, pero recuerda que hay una única configuración por tipo de documento. En el caso de que haya alguno que no deseas sincronizar, simplemente no lo configures.
Cuando ya hayas definido los tres puntos, no te olvides de darle a "Guardar cambios".
Te dejamos aquí un pantallazo de ejemplo. Verás que hemos elegido que los Presupuestos de Holded sean creados como Negocios de HubSpot, en el pipeline "Demo Sales Pipeline" en la etapa "Appointment Scheduled". También hemos determinado que los Albaranes sean creados como Negocios en HubSpot en la etapa "Closed Won", en el pipeline "Sales Pipeline".
Si has seguido todos los pasos que te hemos mostrado, ya tendrás configurada la parte de la integración relativa a los datos que llegan de Holded a HubSpot.